Assessoria XP


Assessoria XP

Benefícios da Assessoria XP

Controle de qualidade e avaliação do atendimento

Os assessores são funcionários da XP e ganham mais de acordo com a satisfação do cliente, aumentando a qualidade e longevidade nas relações.

Curadoria nas recomendações e segurança nos investimentos

A equipe de Estratégia de Investimentos fica focada em identificar, implementar e acompanhar as melhores soluções, com alinhamento institucional dos especialistas políticos e econômicos.

Equipe qualificada de assessores e especialistas

A qualificação técnica da equipe é selecionada de forma rigorosa para gerar confiança. Além disso, os assessores possuem certificações técnicas para construir os melhores portfólios de investimentos para o seu perfil.

Inteligência e diferenciais que geram performance

Produtos e serviços exclusivos, como a Mesa Premium de Renda Variável, relatórios, eventos, Assessoria Live, corretagem zero, assessoria para empresas e muito mais.

Para cada cliente, uma XP

Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.
Descubra o que cada um dos nossos estilos de assessoria pode fazer por você.

Assessoria Digital – até 50000

Acesse nossa plataforma completa de produtos financeiros e acompanhe seus investimentos de até R$ 50 mil no site ou no aplicativo. Conte também com a Assessoria Live, a Assessoria Virtual e o comparador de investimentos.

Assessoria on Demand – 50000 a 300000

Para você que tem entre R$ 50 mil e R$ 300 mil, um assessor entrará em contato para montar uma carteira inicial de acordo com seu perfil. Depois, poderá falar com uma equipe especializada sempre que precisar.

Assessoria Exclusiva – 300K a 3M

Se você tem investimentos entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões, contará com um relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada de acordo com seu perfil e objetivos.

Assessoria Unique – 3M a 10M

Para você que tem entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões, nossa equipe oferece as melhores alternativas de gestão de patrimônio, sucessão e otimização tributária e fiscal. Com acesso à Mesa Premium de renda variável, nossos especialistas ajudarão você a construir e operar a carteira de ativos em bolsa.

Assessoria Private

Você que precisa gerenciar um patrimônio de R$ 10 milhões ou mais terá à disposição uma equipe altamente capacitada e focada em advisory (serviços consultivos), wealth planning e investment solutions.

Conheça nossos serviços XP Private

Soluções personalizadas para cada cliente, levando em consideração sua estrutura familiar, domicílio, perfil de risco, horizonte de investimento e fase de vida.

Wealth Planning

Responsável pela gestão discricionária de fundos exclusivos   e carteiras administradas de clientes Private. Desenvolve e revisa mensalmente portfólios através de um processo estruturado de comitês, absorvendo informações das equipes de inteligência da XP INC.

XP Advisory

Equipe focada em identificar e implementar as melhores soluções de investimentos para os clientes. A equipe possui profundo conhecimento em todas as classes de ativos e implementa soluções estratégicas e táticas para os portfolios, traduzindo temas econômicos e informações de mercado para produtos de investimento.

Investment Solutions

Alocação no mercado internacional permite que o nosso cliente tenha acesso a uma ampla oferta de ativos e gestores, em mais de 60 mercados, através da nossa plataforma aberta de investimentos. A estrutura offshore amplia o leque de oportunidades do time de gestão resultando em melhores decisões de investimento com escritórios em NY, Miami e Genebra.

Private International

Curadoria dos serviços, inclusive por meio de especialistas externos, visando todo suporte necessário às diferentes demandas que orbitam o patrimônio familiar.

Geral

Benefícios da Assessoria XP Geral

Controle de qualidade e avaliação do atendimento

Os assessores são funcionários da XP e ganham mais de acordo com a satisfação do cliente, aumentando a qualidade e longevidade nas relações.

Curadoria nas recomendações e segurança nos investimentos

A equipe de Estratégia de Investimentos fica focada em identificar, implementar e acompanhar as melhores soluções, com alinhamento institucional dos especialistas políticos e econômicos.

Equipe qualificada de assessores e especialistas

A qualificação técnica da equipe é selecionada de forma rigorosa para gerar confiança. Além disso, os assessores possuem certificações técnicas para construir os melhores portfólios de investimentos para o seu perfil.

Inteligência e diferenciais que geram performance

Produtos e serviços exclusivos, como a Mesa Premium de Renda Variável, relatórios, eventos, Assessoria Live, corretagem zero, assessoria para empresas e muito mais.

Assessoria XP mais perto de você

Ao fazer seu cadastro na nossa plataforma, você estará em contato direto com os melhores assessores de investimentos da XP.

Além disso, todos os nossos modelos de assessoria contam com a vantagem da taxa zero para manutenção de conta e tarifas de TED para retiradas, independente do valor investido ou da quantidade de operações.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s